吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告
保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
特別提示
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012 年修訂),西點藥業(yè)所屬行業(yè)為“醫(yī)藥制造業(yè)(C27)”,截至 2022 年 2 月 8 日(T-4 日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 37.80 倍。本次發(fā)行價格 22.55 元/股對應的發(fā)行人 2020 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 42.95 倍,高于中證指數(shù)有限公司 2022 年 2 月 8 日(T-4 日)發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為 13.62%;低于可比公司 2020 年扣非后平均靜態(tài)市盈率 45.55 倍。
發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“西點藥業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第 144 號〕,以下簡稱“《管理辦法》”)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》(證監(jiān)會令〔第 167 號〕)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2021〕21 號,以下簡稱“《特別規(guī)定》”),深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)頒布的關于發(fā)布《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則
(2021 年修訂)》(深證上〔2021〕919 號,以下簡稱“《首發(fā)實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證上〔2018〕279 號,以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》(深證上〔2020〕483 號,以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)頒布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號)、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142 號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號)等相關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票。
海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)。
本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下申購均通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺進行,請投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網(wǎng)下申購的詳細內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。本次發(fā)行適用于 2021 年 9 月 18 日中國證監(jiān)會發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2021〕21 號)、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則(2021 年修訂)》(深證上〔2021〕919 號)、中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號),請投資者關注相關規(guī)定的變化,關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。
敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:
1、初步詢價結束后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)《吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公
告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后,將擬申購價格高于 31.05 元/股(不含 31.05元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為 31.05 元/股,且申購數(shù)量小于 700萬股的配售對象全部剔除;擬申購價格為 31.05 元/股,申購數(shù)量等于 700 萬股,且申購時間同為 2022 年 2 月 8 日(T-4 日)14:36:14:958 的配售對象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺自動生成的申報順序從后到前剔除 67 個配售對象。以上過程總共剔除 94 個配售對象,對應剔除的擬申購總量為 60,760 萬股,占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量 6,040,750 萬股的 1.0058%。剔除的配售對象不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。
2、發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)初步詢價結果,綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因
素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 22.55 元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在 2022 年 2 月 14 日(T 日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022 年 2 月 14日(T 日),其中,網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為 9:15-11:30,13:00-15:00。
3、本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下
簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?;稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金(以下簡稱“企業(yè)年金基金”)和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值。
4、本次發(fā)行價格不高于剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值,故保薦機構相關子公司無需參與跟投。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 101.0049 萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
最終本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證市值的社
會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。
5、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為 6 個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
6、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
7、發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于 2022 年 2 月 14 日(T 日)決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?;負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。
8、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結果公告》”),于 2022 年 2 月 16 日(T+2 日)16:00 前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》”)履行資金交收義務,確保其資金賬戶在 2022 年 2 月16 日(T+2 日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
9、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
10、配售對象應嚴格遵守中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)監(jiān)管要求,申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?;蛸Y金規(guī)模。提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)、上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)、深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間,該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售。
網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月(按 180 個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。
11、發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,請認真閱讀 2022 年 2 月 11 日(T-1 日)刊登的《吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》 (以下簡稱“《投資風險特別公告》”),充分了解市場風險,審慎參與本次新股發(fā)行。
附件:a26685af-acd7-40d0-9971-615e49b657b8.PDF
轉(zhuǎn)載:http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?c23882aa-7b03-4173-b4d2-ca2ce2afc4bb